Таємничі сили Призначення пов'язують Геральта з принцесою Ціріллой. Відьмак, намагається втекти від свого Призначення, але воно знову і знову наздоганяє його. Воїни імператора, чиї землі лежать далеко на півдні, спрямовуються на північ і стирають з лиця землі одне королівство за іншим. Принцеса Цірілла, яку багато хто вважає загиблої, втрачається в потоці біженців. Знайти її в цьому пеклі може тільки Геральт.